Salesforce（SFDC）を基盤とした営業支援システムの構築とカスタマイズ・保守

担当範囲

SFA基盤構築 / カスタマイズ開発 / 外部連携設定 / 月次保守運用

特徴

Salesforceを法人営業の基盤として構築し、継続的なカスタマイズと保守により長期的に運用をサポート

課題

法人営業部門を持つA社では、営業活動の情報を一元管理する基盤が整っておらず、商談管理やレポーティングが担当者ごとに異なる方法で行われていました。

営業プロセスの標準化と、外部ツールとの連携を含めた柔軟なシステム基盤の構築が求められていました。

アプローチ

Salesforceを基盤としたSFA環境の構築

法人営業部門の業務フローに合わせ、Salesforce（SFDC）をSFA基盤として構築。

商談・顧客情報の管理項目やレイアウトを業務実態に即して設計し、必要なオブジェクトやレポートを追加することで、営業活動の可視化を実現しました。

継続的なカスタマイズと外部連携による拡張

稼働後も、業務変化に応じた項目追加・レイアウト調整・フロー設定の見直しを継続的に実施。

外部ツールとの連携設定に加え、Apex・Visualforce・APIを用いた独自機能の開発にも対応し、システムの拡張性を確保しました。

運用面ではチャットツールを通じたサポート体制を整備し、日常的な問い合わせにも迅速に対応しています。

結果

商談情報や顧客データがSalesforce上で一元管理されるようになり、営業活動の標準化と可視化が進みました。

継続的な保守・カスタマイズ体制により、業務変化に応じたシステムの柔軟な改修が可能となり、長期的に安定した運用を実現しています。