SFA/CRM（monday.com）基盤構築および周辺システム連携開発

課題

株式会社Inforich様の営業活動において、営業情報（SFA）と実機管理（筐体管理システム）のデータが分断されており、情報の乖離が発生していました。また、営業から発注に至るまでのプロセスでデータの二重入力が必要となっており、業務効率の低下とヒューマンエラーのリスクが大きな課題となっていました。

アプローチ

CRM基盤と基幹システム間のシームレスなデータ連携

monday.comをフロントエンドの基盤とし、クライアント固有のバックエンドシステム（筐体発注・管理システム）とのAPI連携を設計・実装しました。異なるプラットフォーム間でのデータ整合性を維持し、monday.com上の操作だけで背後の管理システムのステータスが自動更新される仕組みを構築しました。

データ同期の自動化による一元管理の実現

筐体発注システムからの注文データを自動で取り込むバッチ/APIを開発。さらに、在庫や設置状況をリアルタイムに反映させる双方向同期を実装することで、どの部署からでも常に最新の「実機ステータス」が可視化される環境を整えました。

結果

データの二重入力を完全に撤廃し、営業活動から発注、さらには在庫管理までを一つの流れるようなワークフローとして統合しました。
情報の転記ミスや確認コストを大幅に削減し、リアルタイムな在庫状況に基づいた迅速な営業意思決定と、発注業務の圧倒的な効率化を実現しました。